Alltech Agri-Food Outlook 2023’e göre, küresel evcil hayvan maması üretimi son yıllarda istikrarlı bir şekilde artarak 2022 yılında 35,27 milyon tona ulaştı. Bu, üretimin 32,88 milyon ton olduğu 2021 yılına kıyasla %7,25’lik bir artış anlamına geliyor. Pazarın küresel ticari ölçeğine ilişkin farklı tahminler bulunuyor. Raporlarını yakın zamanda güncelleyen 4 şirketin verilerine dayanarak, evcil hayvan maması pazar büyüklüğünün 2023 yılında ortalama 117,34 milyar ABD doları civarında olduğu söylenebilir. Ortalama %5,5 CAGR büyüme beklentisi olduğu varsayıldığında, küresel evcil hayvan maması pazarının 2033 yılına kadar 201,39 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilebilir.
Derya YILDIZ
Evcil hayvan maması pazarının kökenleri, insanlar ve evcil hayvanları arasındaki ilişkinin geçmişine kadar uzanmaktadır. İlk evcil hayvan mamaları, insanların evcil hayvanlarına verdikleri artık yiyecekler veya hayvansal yan ürünlerdi. 19. yüzyılda ise evcil hayvan mamaları ticari bir ürün haline geldi. İlk kuru evcil hayvan maması 1860 yılında, James Spratt tarafından geliştirilmiş, Spratt köpekler için buğday, sebze, pancar ve sığır kanından yapılmış kuru bisküviler satmıştır. Spratt’ın bisküvileri av ve spor köpekleri arasında popülerdi. Spratt’ın şirketi 1890 yılında Amerika Birleşik Devletleri’ne açılmıştır.
20. yüzyılın başlarında evcil hayvan maması pazarı çeşitlenmiştir. Konserve yaş evcil hayvan maması, 1922 yılında at eti ve tahıl karışımı kullanan Chappel Brothers tarafından tanıtıldı. Kedi maması 1930’larda Carnation Company’nin Friskies adında bir kedi maması markası yaratmasıyla ortaya çıktı. Friskies başlangıçta kuru bir kedi mamasıydı, ancak daha sonra ıslak bir kedi maması haline geldi. Kuru evcil hayvan maması üretimi, konserve mamanın kıt olduğu ve kuru evcil hayvan mamasının daha ucuz ve saklanmasının daha kolay olduğu İkinci Dünya Savaşı sırasında arttı.
Evcil hayvan maması pazarı 20. yüzyılın ikinci yarısında ve 21. yüzyılın başında daha da büyüdü ve gelişti. Evcil hayvan sahiplenme oranları arttıkça, evcil hayvan sahipleri evcil hayvanlarının sağlığı ve beslenmesi konusunda daha fazla endişe duymaya başladı. Evcil hayvan mamalarının kalitesi, güvenliği ve besin değeri gibi faktörler önem kazandı. Evcil hayvan mamalarında kullanılan içerikler, özel gıdalar, tahılsız ve organik gıdalar konusunda artan farkındalıktan etkilendi. Ayrıca evcil hayvan mamalarının çeşitliliği de arttı. Evcil hayvan mamalarında et, balık, sebze, meyve, tahıl vb. gibi farklı içerikler ve evcil hayvanların yaşına, cinsine, boyutuna ve sağlık durumuna göre farklı formülasyonlar kullanıldı. Mamaların sunumu da değişti. Evcil hayvan mamalarının şekli, rengi, kokusu ve tadı geliştirildi ve ambalajları daha çekici ve kullanışlı hale geldi.
Günümüzde evcil hayvan maması pazarı aralarında balıklar, küçük memeliler, kuşlar ve sürüngenlerin de bulunduğu geniş bir evcil hayvan yelpazesine hitap etmektedir. Maximize Market Research’ün raporuna göre, küresel satışları 5 milyar poundu aşan bu pazara büyük ölçüde kedi ve köpekler hakimdir. Bu pazar, kuru, konserve ve yarı nemli evcil hayvan mamalarının yanı sıra bisküvi ve ödül maması gibi bir dizi atıştırmalık da dahil olmak üzere çeşitli ürün türlerini kapsamakta ve evcil hayvan sahiplerine 3.000’den fazla farklı ürün arasından seçim yapma imkanı sunmaktadır.
Sektörün büyümesinde, evcil hayvanların farklı yaşam evrelerine ve sağlık koşullarına göre uyarlanmış, daha besleyici ve bilimsel olarak formüle edilmiş evcil hayvan mamalarına geçişin yanı sıra yağlı bileşenlerin azalması ve protein açısından zengin içeriklerin artması etkili olmuştur. Buna ek olarak, evcil hayvan atıştırmalık kategorisi, kurutulmuş atıştırmalıklardan bisküvi parçalarına kadar uzanan geniş bir ürün yelpazesiyle popülerlik kazanmış ve evcil hayvan sahiplerinin tüylü dostları için en iyisini sağlama konusunda sürekli gelişen tercihlerini yansıtmıştır. Genel olarak, evcil hayvan maması pazarı, evcil hayvanların ve onların sadık sahiplerinin çeşitli beslenme ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılayarak evcil hayvan bakım endüstrisinin önemli bir segmenti olarak gelişmeye devam etmektedir.
KÜRESEL EVCİL HAYVAN MAMASI ÜRETİMİ
Alltech tarafından hazırlanan Agri-Food Outlook 2023 raporuna göre, küresel evcil hayvan maması üretimi son yıllarda istikrarlı bir şekilde artarak 2022 yılında 35,27 milyon tona ulaştı. Bu miktar, üretimin 32,88 milyon ton olduğu 2021 yılına göre %7,25’lik bir artış anlamına geliyor. Ancak, 2022 yılında 1,266 milyar ton olan toplam karma hayvan yemi üretimi içinde evcil hayvan mamasının payı sadece %2,8’dir.
Küresel evcil hayvan maması üretiminde lider bölge olan Avrupa, 2021 yılında 11,59 milyon ton olan evcil hayvan maması üretimini, 2022 yılında %1,65 artırarak 11,78 milyon tona çıkarmıştır. 2022 yılında Avrupa’yı 11,20 milyon tonluk üretimle Kuzey Amerika takip etmektedir. Bu rakam, üretimin 10,60 milyon ton olduğu 2021 yılına kıyasla %5,7’lik ciddi bir artışı temsil etmektedir. Ancak evcil hayvan maması üretiminde en büyük üretim artışı, Latin Amerika’da yaşanmıştır. 2021 yılında 7,43 milyon ton olan Latin Amerika’nın mama üretimi, 2022 yılında %19,22’lik artışla 8,86 milyon tona ulaşmış ve bölge dünyanın en büyük üçünücü mama üreticisi konumunda yer almıştır. Asya-Pasifik ise birçok yem türünde dünyanın en büyük üreticisi olmasına rağmen, evcil hayvan yemi üretiminde geride kalmaktadır. Alltech tarafından derlenen verilere göre, bölgenin 2021 yılında 2,27 milyon ton olan evcil hayvan maması üretimi, 2022 yılında %1,65 oranında artarak 2,48 milyon ton olarak gerçekleşmiştir.
PAZARDAKİ BÜYÜME BEKLENTİLERİ
Evcil hayvan maması pazarının küresel ticari ölçeğine ilişkin farklı tahminler bulunmaktadır. Yakın zamanda raporlarını güncelleyen 4 farklı araştırma şirketinden biri olan Maximize Market Research (MMR), pazar büyüklüğüne ilişkin en yüksek tahminleri ortaya koymaktadır. Şirketin raporuna göre, 2022 yılında 133,9 milyar ABD doları değerinde olan küresel evcil hayvan maması pazarı, 2023-2029 yılları arasında %5,2’lik bir YBBO ile büyüyerek yaklaşık 190,94 milyar ABD dolarına ulaşacaktır.
Bir diğer araştırma şirketi Brainy Insights ise kısmen daha küçük bir ticari hacme işaret ediyor. Şirketin raporuna göre, küresel evcil hayvan maması pazarı 2022 yılında 103,5 milyar ABD doları değerindeydi ve 2023’ten 2032’ye kadar %4,5’lik bir YBBO ile büyüyecek. Şirket, pazarın 2032 yılına kadar 160,8 milyar ABD dolarına ulaşacağını öngörmektedir.
Market Research Future (MRF), 4 araştırma şirketi arasında en düşük pazar büyüklüğü tahmininde bulunan şirkettir. MRF’nin raporuna göre, evcil hayvan maması pazarının büyüklüğü 2022 yılında 95,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Şirkete göre 2023 yılında 101,74 milyar ABD dolarına erişen pazar büyüklüğü, 2023 – 2030 tahmin döneminde %6,1’lik bir yıllık bileşik büyüme oranı (CAGR) sergileyerek 2030 yılına kadar 145,15 milyar ABD dolarına ulaşacaktır.
Future Market Insights (FMI) ise ikinci en yüksek tahmini sunan şirkettir. FMI’ın raporuna göre, küresel evcil hayvan maması pazarı büyüklüğünün 2023 yılında 117,69 milyar ABD dolarına ulaşması beklenmektedir. 2023-2033 tahmin döneminde, küresel evcil hayvan maması satışlarının %6,4 YBBO ile artacağını öngören şirket, 2033 yılına kadar toplam pazar değerinin 220,47 milyar ABD dolarını aşacağını tahmin etmektedir. Bunun, 2018-2022 döneminde tanık olunan %4,6’lık YBBO’ya kıyasla önemli bir gelişme olduğunu kaydeden FMI araştırmacıları, pazarın önümüzdeki yıllarda ılımlı bir büyüme yörüngesinde kalacağını düşünmektedirler.
Sonuç olarak, bu 4 şirketin tahmin verilerine dayanarak yapılacak bir ortalama hesaplamasında, evcil hayvan maması pazarının ortalama büyüklüğünün 2023 yılında 117,34 milyar ABD doları civarında olduğunu; pazarın ortalama %5,5 YBBO ile büyüyeceğini ve 2033 yılına kadar 201,39 milyar ABD dolarına ulaşacağını söylemek mümkündür.
Bazı büyük oyuncular:
ADM Animal Nutrition
Affinity Petcare SA
Agroindustrias Baires
Agrolimen SA
Ainsworth Pet Nutrition
Alimentos Montes de Oro
Alimentos Polar
Alphia
American Nutrition
Arden Grange Pet Foods
Belina Montes de Oro
Better Choice Company
Bil-Jac Foods
Bravo
BRF Pet SA
BrightPet Nutrition Group
Burns Pet Nutrition
Butcher’s Pet Care
C.J. Foods
Campi Alimentos
Canagan Group
Canidae Pet Foods
Cargill
Caru Pet Food Company
Central Garden & Pet
Champion Pet Care
Deuerer
Diamond Pet Foods
Dog for Dog
DoggyMan H.A. Co.
Empresas Carozzi
Evanger’s Dog & Cat Food
Farmina Pet Foods
Forthglade
Freshpet
Fromm Family Foods
GA Pet Food Partners
General Mills
Gepsa Pet Foods
Gott Pet Products
Grove Pet Foods
Grupo Nu3
Halo, Purely for Pets
Health Extension Pet Care
Heristo AG
Hill’s Pet Nutrition
Hubbard Feeds
Inaba Petfood
Inspired Pet Nutrition
Instinct
Italcol
iVet Professional Formulas
J.H. Whitney & Co.
J.M. Smucker
Jeil Feed
JustFoodForDogs
Kent Corp.
Kodo Inc.
Life’s Abundance
Lily’s Kitchen
Lupus Alimentos
Malta Texo de Mexico
Mars Petcare Inc.
Maruha Nichiro Corporation
Merrick Pet Care
Mid America Pet Food
Midwestern Pet Foods
Mogiana Alimentos SA
Molitalia
Monge & C. S.p.A.
MPM Products
National Flour Mills
Natural Balance Pet Foods
Natures Menu
Neovia
Nestlé Purina PetCare
Nicoluzzi Rações
Nippon Pet Food Co.
Nisshin Pet Food Inc.
Nueva Tecnología en Alimentación
Nulo Pet Food
Nunn Milling Co.
NutriPro
Oxbow Animal Health
P&G Pet Care
Partner in Pet Food
Perfect Companion
Petline Ltd.
Pets Choice
Pets Global Inc.
Premier Pet
Propecsa
Real Pet Food Company
Redbarn Pet Products
Rinti SA
Rush Direct Inc
Signature Pet Products
Simmons Pet Food
Solid Gold Pet
Stella & Chewy’s
Sunshine Mills
TFP Nutrition
Thai Union Group
The Fitzpatrick Company
The Honest Kitchen
Three Dog Bakery
Total Alimentos
Tuffy’s Pet Foods
Tyson Pet Products
Unicharm Corp.
United Pet Group
United Petfood
Vafo Group
Wellness Pet Company
Weruva Pet Foods
Whitebridge Pet Brands
PAZAR İTİCİLERİ & SINIRLAMALAR
Tüketicilerin değişen tutumları evcil hayvan maması pazarındaki dönüşümü destekliyor. Maximize Market Research’ün raporuna göre, küresel evcil hayvan maması pazarı, evcil hayvanları insanlaştırma eğiliminin ön plana çıkmasıyla birlikte, değişen tüketici tutumları ve tercihleri tarafından yönlendirilen yenilikçi bir değişim geçiriyor. Evcil hayvan sahiplerinin artık hayat pahalılığı kaygılarının ortasında bile evcil hayvanlarının refahına öncelik vermesi, evcil hayvan maması pazarının esnekliğini ortaya koyuyor.
Evcil hayvan ebeveynleri lif, protein, vitamin ve mineral bakımından zengin evcil hayvan maması seçeneklerini giderek daha fazla talep ediyor. Tamamen doğal evcil hayvan mamalarının artan bir şekilde tercih edilmesi, evcil hayvan maması üreticilerini tüketici beklentilerini karşılamak için tariflerindeki yapay içerikleri azaltmaya zorluyor.
Sürdürülebilirlik, küresel evcil hayvan maması pazarını etkileyen bir diğer faktör. Sürdürülebilirlik, evcil hayvan sahipleri arasında birincil satın alma faktörü olmasa da, giderek artan bir endişe kaynağı haline geliyor. Markalar bu eğilimi ele almak için çevreye duyarlı uygulamalara olan bağlılıklarını vurgulayan gezegen dostu iddialar ortaya koyuyor.
Bu değişen tüketici tercihleri ve eğilimleri, evcil hayvan maması pazarını yeniden şekillendiriyor ve markaların, evcil hayvanlarını ailelerinin değerli üyeleri olarak gören evcil hayvan sahiplerinin taleplerini karşılamak için uyum sağlama, yenilik yapma ve ürünlerinin faydalarını iletme gerekliliğine vurgu yapıyor.
Bununla birlikte, evcil hayvan maması pazarı, büyümesini ve faaliyetlerini etkileyen çeşitli zorluklarla da karşı karşıyadır. Maximize Market Research’ün raporuna göre, evcil hayvan maması üretimi için kaliteli ham maddelerin bulunabilirliği önemli bir zorluk teşkil ediyor. Örneğin, aşırı avlanma veya salgın hastalıklar gibi faktörler nedeniyle et ve balık arzındaki dalgalanmalar, fiyat artışlarına ve evcil hayvan maması bileşenlerinin tedarikinde sıkıntılara yol açabiliyor. Evcil hayvan maması sektöründeki katı yönetmelikler ve uyumluluk gereklilikleri üreticiler için bir zorluk oluşturuyor. Evcil hayvan mamalarının resmi makamlar tarafından belirlenen güvenlik ve kalite standartlarını karşılamasını sağlamak, özellikle küçük üreticiler için maliyetli ve zaman alıcı bir faaliyettir. Gelişmekte olan ülkelerdeki ekonomik zorluklar da evcil hayvan maması pazarını kısıtlamaktadır. Ekonomik durgunluklar veya kur dalgalanmaları tüketicilerin satın alma gücünü etkileyerek evcil hayvan maması ürünlerine yapılan harcamaların azalmasına yol açmaktadır.
Evcil hayvan sahiplerinin değişen tercihleri de bir başka zorluk kaynağıdır. Örneğin, doğal ve organik evcil hayvan mamalarına olan talep, geleneksel evcil hayvan maması üreticileri için ürünlerini yeniden formüle etme ve bu eğilime uyum sağlama konusunda zorluklar yaratmaktadır. Nakliye gecikmeleri veya işgücü sıkıntısı gibi tedarik zincirindeki aksaklıklar, evcil hayvan maması ürünlerinin zamanında üretimini ve dağıtımını etkilemektedir. Örneğin, COVID-19 salgını sırasında tedarik zincirindeki aksaklıklar bazı evcil hayvan maması ürünlerinin piyasada bulunabilirliğini etkilemiş ve tüketici talebinin karşılanmasında zorluklara yol açmıştır. Bu zorluklar, evcil hayvan maması endüstrisinin karmaşıklığını ve şirketlerin değişen pazar koşullarına uyum sağlama, düzenlemelere uyma ve tüketici beklentilerini karşılamak için kaliteli bileşenlerin tutarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlama ihtiyacını vurgulamaktadır.
Brainy Insights’ın raporuna göre, evcil hayvan sahipliği gelişmekte olan ülkelerde, özellikle Asya-Pasifik ve Güney Amerika gibi bölgelerde önemli ölçüde artıyor. Harcanabilir gelirler arttıkça ve kentleşme devam ettikçe daha fazla birey evcil hayvan ediniyor ve bu da pazarlardaki evcil hayvan maması talebinin artmasına neden oluyor. Evcil hayvan refahına ve sağlığına verilen önem, işletmeler için belirli diyet gereksinimlerini karşılayan, eklem sağlığını iyileştiren, kilo kontrolünü teşvik eden veya alerjisi veya hassasiyeti olan hayvanları kapsayan evcil hayvan maması ürünleri oluşturma ve pazarlama fırsatı yaratmaktadır. Sağlık konusunda bilinçli evcil hayvan sahipleri arasında, fonksiyonel maddeler ile organik, yüksek kaliteli bileşenleri bir araya getiren formülasyonlar giderek daha popüler hale gelmektedir.
SEGMENTLERE GÖRE PAZAR DURUMU
Evcil hayvan maması pazarı, hayvan türlerine ve evcil hayvan maması formuna bağlı olarak farklı segmentlere ayrılmaktadır. Tür bazında köpekler en çok tercih edilen evcil hayvan olarak öne çıkıyor. The Brainy Insights’ın raporuna göre, köpek evcil hayvan segmenti 2022 yılında %41,6’lık pazar payı ile küresel pazara hakim olmuştur. Daha fazla insanın evcil hayvan olarak köpek beslemeyi tercih etmesi ve köpek sahiplerinin köpeklerinin sağlığıyla ilgili endişelerinin artması nedeniyle besleyici köpek mamalarına yapılan hane halkı harcamaları da artmıştır. Köpekler etobur hayvanlardır; dolayısıyla diyetlerinin büyük bir kısmı etten oluşmaktadır. Köpeklerin karbonhidrat gereksinimleri nispeten düşüktür; bu da daha fazla et içeren ve nişasta içeriği azaltılmış mamalara olan talebi artırmıştır.
Form bazında kuru mama, yaygın popülaritesi ve uygun fiyatlı olması nedeniyle evcil hayvan maması pazarına hakimdir. The Brainy Insights’ın raporuna göre, kuru segment 2022 yılında %57,6’lık önemli bir pazar payına sahip olmuştur. Bu durum, kuru formdaki ürünlerin daha kullanışlı olması ve yaş mamalara kıyasla daha uzun raf ömrüne sahip olmasıyla açıklanmaktadır. Köpekler için en popüler seçenek, ucuz ve birçok köpek sahibi için erişilebilir olduğu için kuru mamadır.
BÖLGELERE GÖRE PAZAR DURUMU
Bölgesel bazda, Kuzey Amerika küresel evcil hayvan maması pazarında baskın bir güç olarak öne çıkıyor. Maximize Market Research’ün raporuna göre, bölgenin hakimiyeti güçlü bir evcil hayvan sahipliği kültürüne, yüksek harcanabilir gelirlere ve evcil hayvan sağlığı ve beslenmesine olan köklü bağlılığa dayanıyor. Kuzey Amerika’daki tüketiciler giderek daha fazla premium ve özel evcil hayvan maması ürünleri aramakta ve bu da sektörde inovasyonu teşvik etmektedir. Doğal ve organik evcil hayvan mamaları, kişiselleştirilmiş besleme ve tahılsız seçenekler gibi trendler önemli ölçüde ilgi görmektedir. Ayrıca Kuzey Amerika, küresel evcil hayvan maması endüstrisini etkileyen trendleri belirleyen bir inovasyon ve ürün geliştirme merkezi olarak da hizmet vermektedir.
Avrupa, farklı tercihlere sahip evcil hayvan sahiplerinden oluşan bir çeşitlilikle karakterize edilen bir başka önemli evcil hayvan maması pazarıdır. Avrupa pazarı, katı yönetmelikleri ile kalite ve güvenlik standartlarına verdiği önemle dikkat çekmektedir. Avrupa’daki evcil hayvan sahipleri, bölgenin sağlık bilincine sahip kültürüyle uyumlu olarak premium ve organik evcil hayvan mamalarına karşı büyüyen bir ilgi göstermektedir.
Asya Pasifik bölgesi, artan evcil hayvan sahipliği, kentleşme ve artan harcanabilir gelir gibi faktörler tarafından yönlendirilmektedir. Daha fazla hane evcil hayvan sahiplendikçe, evcil hayvan maması ürünlerine olan talep de artmaktadır. Asya Pasifik pazarı, farklı ülkelerin kendine özgü tercihler sergilemesiyle çeşitlilik göstermektedir. Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerde premium ve yenilikçi evcil hayvan maması seçenekleri popülerken, Hindistan ve Çin gibi gelişmekte olan pazarlarda uygun fiyatlı ancak besleyici evcil hayvan mamalarına talep söz konusudur.
EVCİL HAYVAN MAMASI SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
Evcil hayvan maması pazarındaki şirketler, pazarın farklı segmentlerine ve niş alanlarına hitap etmek için çeşitli ürün ve hizmetler sunarak birbirleriyle rekabet etmektedir. Ayrıca verimliliklerini, sürdürülebilirliklerini ve rekabet güçlerini artırmak için araştırma ve geliştirme, inovasyon, pazarlama ve dağıtım alanlarına yönelik yatırımlar yapmaktadırlar.
Kaynaklar:
1. Alltech, Agri-Food Outlook 2023, https://www.alltech.com/agri-food-outlook/
2. Maximize Market Research; Pet Food Market: Industry Analysis and Forecast (2022-2029) Trends, Statistics, Dynamics, Segmentation by Product Form, Application, Source, and Nature; September 2023; https://www.maximizemarketresearch.com/market-report/global-pet-food-market/21009/
3. The Brainy Insights, Pet Food Market Size by Pet Type (Cat, Dog, Others), By Form (Wet, Dry, Snacks & Treats), By Distribution Channel (Supermarkets/hypermarkets, Specialty Pet Food Stores, Online, Others) Regions, Global Industry Analysis, Share, Growth, Trends, and Forecast 2023 to 2032; June 2023; https://www.thebrainyinsights.com/report/pet-food-market-13529
4. Market Research Future; Pet Food Market Analysis & Size, Share Research Report; June 2023; https://www.marketresearchfuture.com/reports/pet-food-market-1525
5. Future Market Insights; Pet Food Market; May 2023; https://www.futuremarketinsights.com/reports/pet-food-market#
6. The Complete History of Commercial Dog Food, Petfood Reviewer, https://petfoodreviewer.com/history-of-dog-food/
7. Pet food, Wikipedia, https://en.wikipedia.org/wiki/Pet_food
8. The History of Commercial Pet Food: A Great American Marketing Story, The Farmer’s Dog, https://www.thefarmersdog.com/digest/the-history-of-commercial-pet-food-a-great-american-marketing-story/
