Alltech tarafından hazırlanan Agri-Food Outlook 2023 raporuna göre, 2022 yılında küresel yem tonajı 1,266 milyar ton olarak gerçekleşti. Bunun 251,9 milyon tonunu büyükbaş hayvan yemi oluşturdu. Bu da dünyadaki toplam karma yem üretiminin yaklaşık yüzde 20’sine karşılık geliyor. Öte yandan, büyükbaş hayvan yemi pazarının küresel ticari ölçeğinin 80 ila 90 milyar ABD doları arasında olduğu tahmin ediliyor. Future Market Insights’ın raporuna göre, küresel büyükbaş hayvan yemi pazarının değer büyüklüğü 2022 yılında 81,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. Pazarın 2022-2032 tahmin döneminde %4’lük bir YBBO’ya ulaşarak 2032 yılında 125,8 milyar ABD doları piyasa değerine ulaşması bekleniyor.
Derya YILDIZ
Farklı hayvan türlerinin farklı beslenme ihtiyaçları olduğundan, yemler genellikle birbirinden farklıdır. Karma büyükbaş hayvan yemi, en önemli yem türlerinden biridir. Melas, karışımlar, vitaminler, mineraller, tahıllar, protein kaynakları ve tarımsal-endüstriyel yan ürünler gibi konsantre bileşenlerin uygun oranlarda karışımını içerir. Ayrıca büyükbaş hayvan yemi zengin bir omega-3, lif, asitleyici, karbonhidrat, antibiyotik, enzim ve antioksidan kaynağıdır. Başka bir deyişle, hayvanların büyüme, bakım ve süt üretimi için ihtiyaç duyduğu protein, enerji, mineral ve vitaminleri içerir. Büyükbaşların kaliteli yemlerle beslenmesinin temel amacı, hayvanların sağlığını iyileştirmek ve böylece kaliteli hayvansal üretim sağlamaktır. Şu anda, ticari olarak büyükbaş yemleri püre, pelet, granül ve küp formlarında temin edilebilmektedirler.
KÜRESEL BÜYÜKBAŞ YEMİ ÜRETİMİ
Alltech tarafından hazırlanan Agri-Food Outlook 2023 raporuna göre, 2022 yılında küresel yem tonajı 1,266 milyar ton olarak gerçekleşti. Bunun 251,9 milyon tonunu büyükbaş hayvan yemi oluşturdu. Bu da dünyadaki toplam karma yem üretiminin yaklaşık yüzde 20’sine denk geliyor. Büyükbaş hayvan yemi de kendi içinde besi ve süt yemi olarak iki gruba ayrılıyor. Alltech, küresel olarak besi ve süt sektörlerinde yem tonajında düşüşler rapor edildiğini açıklıyor. Firmanın raporunda yer alan verilere göre, 2021 yılında 135,6 milyon ton olan küresel süt yemi üretimi, 2022 yılında %1,3 oranında azalarak 133,8 milyon tona geriledi. Besi yemi üretimi ise 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,3 azalarak 118 milyon ton olarak gerçekleşti.
Bölgesel Bazda Süt Yemi Üretimi
Avrupa, 2022 yılında 42,1 milyon tonluk üretimle dünya süt yemi üretiminde en büyük paya sahip. Bölgede, aralarında Hollanda, Türkiye, İspanya, Polonya, İsveç, Belçika, Ukrayna ve Bulgaristan’ın da bulunduğu birçok ülke süt yemi tonajında düşüş yaşadı. Yaz kuraklığının ek yem ihtiyacını doğurduğu İrlanda’da yem üretiminde %6’lık bir artış kaydedildi. Portekiz, Çek Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Macaristan ve diğer ülkelerde de artışlar rapor edildi.
Kuzey Amerika, dünya süt yemi üretiminde 28,5 milyon ton ile Avrupa’yı takip ediyor. Kuzey Amerika’da yem tonajı 2022 yılında hafif bir düşüş gösterirken, ABD ve Kanada süt yemi üretiminde sırasıyla %0,82 ve %0,70 düşüş bildirdi. Süt ineklerindeki azalma, yüksek inşaat maliyetleri ve yem maliyetlerinin genişlemeyi sınırladığı ABD, yem üretimini yavaşlattı.
Latin Amerika, 25,5 milyon ton ile dünya süt yemi üretiminde üçüncü sırada yer alıyor. Alltech raporuna göre Peru, bölgedeki ticari süt ineği nüfusunun azalması nedeniyle 2022 yılında çift haneli bir yem üretimi düşüşü bildirdi. Brezilya’nın süt yemi üretimi, mera koşullarının kötüleşmesine neden olan elverişsiz hava koşullarının yanı sıra düşük tüketici talebi, ekonomik zorluklar, düşük tüketici harcanabilir geliri ve artan süt perakende fiyatları nedeniyle 2022 yılında düştü.
Asya-Pasifik bölgesinde 2022 yılında toplam süt yemi üretimi 24,1 milyon ton olarak gerçekleşti. Bölgede, Vietnam yem üretiminde %16’lık bir büyüme bildirdi. Hindistan, Çin, Japonya, Tayland, Malezya, Tayvan ve Moğolistan’da daha küçük artışlar rapor edildi. Nepal, Pakistan, Sri Lanka ve Bangladeş, süt tüketiminin azalması ve damızlık stoklarındaki düşüşler nedeniyle süt yemi tonajında düşüşler bildirdi.
Orta Doğu, 2022 yılında süt yemi üretiminde %7’lik çok ciddi bir artış elde etti. Afrika’da, yem üreten ülkelerin çoğunda süt yemi tonajı düştü veya sabit kaldı.
2022’de 1,5 milyon ton süt yemi üreten Okyanusya’da ise bir önceki yıla göre yaklaşık %5’lik bir düşüş söz konusu. Alltech Agri-Food Outlook 2023 raporuna göre, Yeni Zelanda’nın süt yemi tonajında %23,7’lik (0,028 MMT) bir artış oldu. Yüksek süt fiyatları çiftçileri daha fazla yem vermeye teşvik etti ancak bu durum yüksek yem fiyatlarıyla dengelendi. Avustralya’nın süt yemi üretimi %7’nin üzerinde düştü ve bu da genel bölgesel düşüşün %5 civarında olmasına yol açtı.
Bölgesel Bazda Besi Yemi Üretimi
Kuzey Amerika 67,3 milyon ton ile en büyük besi yemi üreticisi konumunda. Alltech’in raporuna göre Kuzey Amerika, kuraklık ve ekonomik sorunlar nedeniyle sürü nüfusunun azaldığı dördüncü yılını yaşıyor ancak bu durum yem üretimini etkilemedi. Uzmanlar 2023’ün %2-3’lük bir düşüşle kırılma noktası olacağını öngörüyor. Amerikalı üretici üzerinde ek ekonomik baskı oluşacak; Amerikan dolarının güçlü kalmaya devam etmesi ve ihracatın azalması bekleniyor.
Küresel besi yemi üretiminde 16 milyon tonla ikinci sırada yer alan Latin Amerika’da, 2022’de büyükbaş hayvan ve et fiyatlarının yüksek olması, büyükbaş hayvan yetiştiricilerinin üretimi artırması için sürekli bir teşvik sağladı.
Latin Amerika’yı 15,7 milyon ton ile Avrupa takip ediyor. Avrupa’da, birkaç ülke önemli artışlar bildirse de, genel yem üretimi %10’un üzerinde düşüş gösterdi. Bulgaristan, düşük süt fiyatları nedeniyle süt üretiminden et üretimine yönelik küçük bir geçiş olduğunu bildirdi. Birçok durumda, kuraklık ve yüksek sığır eti fiyatları yem katkı maddelerini teşvik etti.
Asya-Pasifik bölgesinde 2022 yılında üretilen besi yemi miktarı 14,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Alltech, raporunda bölgedeki ülkelerle ilgili şu detayları paylaşıyor: Bangladeş’teki yem değirmencileri büyükbaş hayvan yemine daha fazla odaklanırken, kesif yem pazarı önemli ölçüde büyüyor. Sonuç olarak, bu ülke besi yemi üretiminde 261 bin tondan 408 bin tona e %56’lık bir artış bildirdi. Güney Kore, yem üretiminde 4,06 milyon tondan yaklaşık 4,2 milyon tona %3’lük bir artış bildirdi. Çin ve Japonya da küçük artışlar bildirdi.
Afrika’da besi yemi üretimi 2022 yılında yaklaşık %4 artarken, en büyük artışlar Namibya ve Mozambik’te gerçekleşti. Orta Doğu’da, 2022 yılında besi yemi üretiminde çok az bir büyüme kaydedildi. Son olarak Okyanusya’da hem Avustralya hem de Yeni Zelanda’da üretim düştü. Bölge, besi yem tonajında %12’lik bir düşüş bildirdi. Avustralya’da yem tonajındaki düşüş, sığır eti talebindeki herhangi bir değişikliğin yansıması değil, bol miktarda otun bir sonucuydu.
Pazardaki başlıca oyunculardan bazıları:
AB Agri
Abalıoğlu Group
ADM Animal Nutrition
AFGRI Animal Feeds
Agrofeed
Alltech
Ambar
ANCO
Arab Company for Livestock Development (ACOLID)
Arasco Feed
Associated British Foods
Avril/Sanders
Beijing Goke Agriculture
Betagro Group
Cargill
COFCO Meat
CP Group
Danish Agro Group
DBN Group
De Heus Animal Nutrition
DLG Group
DTC Deutsche Tiernahrung Cremer
East Hope Group
Farmer’s Grain Company
Felleskjøpet Rogaland Agder
ForFarmers
Godrej Group
Grupo Vall Companys
Haid Group
Harim Group
Hi-Pro Feeds
Italcol
Itochu Feed Mills Co.
J. D. Heiskell & Co.
J.R. Simplot Company
Japfa Comfeed
JBS S.A.
Kent Nutrition Group
Kyodo Shiryo Co.
Land O’lakes
Marubeni Nisshin Feed Co.
Masan Nutri-Science
Masterfeeds L.P.
Matli
Megamix
Neovia
New Hope Group
NongHyup Feed Inc.
Nutréa Nutrition Animale (NNA)
Nutreco
Perdue Farms
Provita Eurotech
Purina Animal Nutrition
Quantum Foods
RCL Foods Ltd.
Ridley Inc.
Royal Agrifirm Group
Scratch Peck Feeds
Shaanxi Chia Tai
Shanthi Feeds
Southern States Cooperative
Sunopta
Tongwei Group
Toyohashi Feed Mills
Triskalia
TS Corp.
United Farmer’s Cooperative
Wellhope Agri-Tech
Wen’s Food Group
Woosung Feed Co.
Yuetai Group
Zambeef Products PLC
Zemach Feed Mill
PAZAR BÜYÜME BEKLENTİLERİ
Büyükbaş hayvan yemi pazarının küresel ticari ölçeğine ilişkin farklı tahminler bulunuyor. Örneğin, Future Market Insights (FMI) raporuna göre, küresel büyükbaş hayvan yemi pazarının değer büyüklüğü 2022 yılında 81,7 milyar ABD dolarıydı. Pazarın, 2022-2032 tahmin döneminde %4’lük bir YBBO’ya ulaşarak 2032 yılında 125,8 milyar ABD doları piyasa değerine ulaşması bekleniyor.
Expert Market Research’e (EMR) göre, küresel büyükbaş hayvan yemi pazarı, hayvansal ürünlere yönelik artan talebin etkisiyle 2020 yılında yaklaşık 63,95 milyar ABD doları değerine ulaştı. Hayvan refahına ilişkin artan endişelerin etkisiyle, pazarın 2023-2028 tahmin döneminde %3,80’lik bir YBBO ile büyüyerek 2026 yılında yaklaşık 79,8 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
IMARC Group tarafından hazırlanan bir başka rapora göre, küresel büyükbaş hayvan yemi pazarının büyüklüğü 2022 yılında 84,9 milyar ABD dolarına ulaştı. IMARC Group, pazarın 2023-2028 döneminde %3,28’lik bir büyüme oranı (CAGR) gerçekleştirerek 2028 yılına kadar 104,3 milyar ABD dolarına ulaşmasını bekliyor.
DataBridge Market Research de küresel karma büyükbaş hayvan yemi pazarının 2022-2039 tahmin döneminde hızlı bir şekilde büyümesini bekliyor. Data Bridge Market Research, 2021 yılında 80,73 milyar ABD doları değerinde olan büyükbaş hayvan yemi pazarının, 2022-2029 tahmin döneminde %4,80’lik bir YBBO ile 2029 yılına kadar 117,47 milyar ABD doları değerine ulaşmasının beklendiğini analiz ediyor.
PAZAR SÜRÜCÜLERİ VE KISITLAMALAR
Büyükbaş hayvan yemi için küresel pazar, süt ve et ürünleri gibi hayvansal bazlı ürünlere yönelik artan talep tarafından yönlendiriliyor. EMR’ye göre bu durum, artan dünya nüfusuna ve hayvansal ürünlerle ilişkili faydalara bağlanabilir. Buna ek olarak, hayvansal ürünlere yönelik artan talebi karşılamak için, büyükbaş stoklarının sayısı artıyor ve bu da büyükbaş hayvan yemine olan talebi canlandırıyor. Bu da pazarın büyümesine katkıda bulunuyor. Ayrıca, sürü büyüklüklerindeki artış nedeniyle, çiftlikleri organize etme ve yönetmeye yönelik bilimsel yöntemler, çiftçileri beslenme açısından yüksek olan büyükbaş hayvan yemini benimsemeye teşvik ediyor, böylece daha yüksek verimi teşvik ediyor ve dolayısıyla pazarın genel büyümesini destekliyor. Ayrıca, büyük ölçüde sanayi sektörünün büyümesine bağlı olarak gelişmekte olan ülkelerde organize olmayan hayvancılıktan organize sektöre kademeli geçişi çevreleyen eğilimler, büyükbaş hayvan yemi pazarını artırıyor. Yukarıda bahsedilen faktörlere ek olarak, sürdürülebilirlik odaklı düzenlemelerin de büyükbaş hayvan yemi pazarının büyümesini desteklemesi bekleniyor. Azot akışına getirilen kısıtlamaların, yeşil ekonomiyi desteklemek, hayvan sağlığını teşvik etmek ve hayvan verimini artırmak için daha düşük proteinli diyetleri ve veri odaklı teknoloji ile değerlendirilen hassas diyetleri teşvik etmesi ve tahmin dönemi boyunca büyükbaş hayvan yemi pazarının büyümesini sağlaması bekleniyor.
Raporunda benzer faktörlere dikkat çeken DataBridge Market Research, kısıtlamalara da değiniyor. Rapora göre, 2022-2029 tahmin döneminde, sıkı düzenleyici politikalarla birlikte ham madde fiyatlarındaki dalgalanmanın büyükbaş hayvan yemi pazarının büyümesini engellemesi muhtemel. Mikotoksin kontaminasyonunun izlenmesi, pazarın büyümesinde en önemli zorluk haline gelecek.
TÜRE VE BÖLGEYE GÖRE PAZAR DURUMU
Büyükbaş hayvancılık süt ve besi olmak üzere iki farklı kategoride gerçekleştirilmektedir. Bunların yemleri özellikle besi yemi ve süt yemi olarak üretilmektedir. FMI’ın raporuna göre, Hindistan, Brezilya ve Çin, kendi ülkelerinde biriken yaklaşık 300 milyon sığır ile dünyada en yüksek sığır üretimine sahip üç ülke olup, bu ülkeleri 200 milyon ile Afrika takip etmektedir. Amerikalılar dünya sığır varlığının sadece %10’unu oluşturmasına rağmen, bu ulus dünya sığır eti üretiminin yaklaşık %25’inden sorumludur. Dolayısıyla, büyükbaş hayvan yemi pazarındaki büyümenin bu faktörler tarafından yönlendirilmesi daha olasıdır.
Almanya, çoğu süt ineği olmak üzere yaklaşık 12,9 milyon büyükbaş hayvana ev sahipliği yapmaktadır. Almanya’da 4,2 milyon süt ineği ve 0,7 milyon sütten kesilmiş inek bulunmaktadır. Avrupa Birliği istatistiklerine göre, Almanya en büyük süt sığırı sürüsüne ve ikinci en büyük sığır nüfusuna sahip ülkedir.
Alman hayvan yemi pazarının 2024 yılına kadar 15,429 milyar dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Artan tüketici sağlığı endişeleri ve çiğ ve işlenmiş etlerde genişleyen diyet uygulamaları ile Almanya, hayvan yemi için Avrupa’nın en büyük pazarlarından biri konumundadır.
Allied Market Research’ün raporuna göre, küresel büyükbaş hayvan yemi 2019 yılında %1 oranında artış gösterdi. En yüksek büyüme %13 veya 95.000 metrik ton ile Okyanusya bölgesinde görüldü. Bunun başlıca nedeni, bölgedeki kuraklığın yemleri azaltması ve sığır eti üreticilerini sürülerini besihanelerde terbiye etmeye zorlamasıydı. 2019’a yönelik süt yemi tahminleri küresel olarak çok az düşüş kaydetti. Latin Amerika ve Okyanusya bölgelerindeki satışlar sırasıyla %3 ve %12 oranında azaldı. Arjantin’in süt yeminin 870 bin ton düştüğü tahmin ediliyor. Venezuela ve Kosta Rika gibi Latin Amerika’daki diğer ülkeler de düşüş kaydedildi. Süt endüstrisi, hükümetin yeni ve daha düşük hedef emisyonlar belirlediği Yeni Zelanda da dahil olmak üzere Okyanusya’da zorluklarla karşılaştı.
Asya-Pasifik, büyükbaş hayvan yemi pazar payında baskın bölge olarak biliniyor. Asya ülkeleri, vegan tüketicilerin artan talebi nedeniyle süt ürünlerine yönelik daha yüksek bir ilgi oranına tanık olmuştur. Sosyal medya kullanımındaki artış ve kişi başına düşen gelirdeki artış gibi bazı temel makroekonomik faktörler de büyükbaş hayvan yemi pazarının genel büyümesine katkıda bulunmada önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, çocuk beslenmesinde et ve süt ürünlerine olan talebin artması nedeniyle LAMEA’nın gelecekte önemli bir büyüme göstermesi beklenmektedir. Buna ek olarak, bölge, yeni gıda ve et ürünlerinin ön plandaki tüketicileri olan Y kuşağı sayısında önemli bir artışa tanık olmuştur. Bu nedenle, Y kuşağı nüfusundaki artışın, büyükbaş hayvan yemi pazarında kazançlı fırsatlar sunması bekleniyor.
DataBridge Market Research, Asya-Pasifik bölgesinin pazardaki rolüne de dikkat çekiyor. Araştırma şirketinin raporuna göre Asya-Pasifik, büyükbaş hayvan yemi pazar payı açısından baskın bölge olarak kabul ediliyor. Süt ürünleri, vegan tüketicilerden gelen talebin artması sonucunda Asya ülkelerinde ilgi görmeye başladı.
Kaynaklar:
1. Alltech, Agri-Food Outlook 2023, https://www.alltech.com/agri-food-outlook/
2. DataBridge Market Research, Global Cattle Feed Market – Industry Trends and Forecast to 2029, Jul 2022, https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-cattle-feed-market
3. Future Market Insights (FMI), Cattle Feed Market Outlook – 2022-2032, October 2022, https://www.futuremarketinsights.com/reports/cattle-feed-market
4. Expert Market Research (EMR), Global Cattle Feed Market Outlook, https://www.expertmarketresearch.com/reports/cattle-feed-market
5. Expert Market Research (EMR), Global Cattle Feed Market Outlook, https://www.expertmarketresearch.com/reports/cattle-feed-market
6. IMARC Group, Cattle Feed Market – 2023-2028, https://www.imarcgroup.com/cattle-feed-market
7. Allied Market Research, Cattle Feed Market – Global Opportunity Analysis and Industry Forecast 2021–2027, Published Date: Feb 2021, https://www.alliedmarketresearch.com/cattle-feed-market-A09494
