Kanatlı yemi pazarının küresel ticari ölçeğinin 180 ila 250 milyar ABD Doları arasında olduğu tahmin ediliyor. Verified Market Research tarafından hazırlanan rapora göre, küresel kanatlı yemi pazarı değer büyüklüğü 2021 yılında 184,82 milyar ABD dolarıydı. Pazarın 2023’ten 2030’a kadar %3,87’lik bir YBBO ile büyüyerek 2030 yılında 256,66 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. Öte yandan, Alltech tarafından hazırlanan Agri-Food Outlook 2023 raporuna göre, küresel yem tonajı 2022 yılında 1,266 milyar ton olarak gerçekleşti. Bunun 525,8 milyon tonunu kanatlı yemi ( etlik piliç ve yumurtacı) oluşturuyor. Bu, dünyadaki toplam karma yem üretiminin yaklaşık yüzde 42’sine karşılık geliyor.
Derya YILDIZ
Kanatlı yemi, çiftçiler tarafından ördek, hindi, tavuk, kaz ve diğer evcil kuşları beslemek için kullanılıyor. Günümüzde modern yem, kanatlıların sağlığını koruyan ve aynı zamanda et ve yumurta gibi son ürünlerin kalitesini artıran son derece besleyici bir rasyon sağlamak için bileşenlerin dikkatlice seçilmesi ve harmanlanmasıyla hazırlanıyor.
Mineraller, vitaminler, karbonhidratlar, proteinler ve su; gelişim, üreme, bakım ve sağlık için kanatlıların ihtiyaç duyduğu başlıca unsurlardır. Gelişim için gerekli enerjinin büyük kısmı karbonhidrat ve yağlardan gelir. Protein de, özellikle karbonhidrat ve yağ alımının düşük olduğu durumlarda, kanatlılar için önemli bir enerji kaynağıdır.
Kanatlı yemi, kanatlıların sağlık, performans ve refah için tüm ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilebilen son derece değerli bir yem bileşimidir.
KÜRESEL KANATLI YEMİ ÜRETİMİ
Alltech tarafından hazırlanan Agri-Food Outlook 2023 raporuna göre, 2022 yılında küresel yem tonajı 1,266 milyar metrik ton olarak gerçekleşti. Bunun 525,8 milyon tonunu kanatlı yemleri (etlik piliç ve yumurtacı) oluşturuyor. Bu, dünyadaki toplam karma yem üretiminin yaklaşık yüzde 42’sine karşılık geliyor. Kanatlı yemi de kendi içinde etlik piliç ve yumurta yemi olarak iki gruba ayrılıyor. Alltech’in raporunda yer alan verilere göre, 2021 yılında 359,4 milyon ton olan küresel etlik piliç yemi üretimi, 2022 yılında %1,27 artışla 363,9 milyon tona yükseldi. Yumurta yemi üretimi ise 2022 yılında bir önceki yıla göre %0,31 oranında artarak 161,8 milyon ton olarak gerçekleşti.
Bölgesel Bazda Etlik Piliç Yemi Üretimi
Alltech raporuna göre, 2022 yılında etlik piliç sektöründeki toplam tonaj yaklaşık %1,3 oranında artarken, ülkeden ülkeye önemli farklılıklar görüldü. Genel olarak, etlik piliç sektöründeki yem üretiminde artış, ağırlıklı olarak Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Latin Amerika’dan rapor edildi. Ayrıca rapora göre, küresel kanatlı pazarlarının 2023 yılında güçlü kalması bekleniyor ancak bölgeye bağlı olarak bazı fiyat ve hacim dalgalanmaları yaşanabilir.
Asya-Pasifik 2022 yılında 153,5 milyon tonluk üretim ile dünya etlik piliç yemi üretiminde en büyük paya sahiptir. Bölgedeki en büyük üretici olan Çin’de etlik piliç yemi üretimi 2022 yılında azalarak 91,4 milyon ton oldu. Çin’de üretim, düşük pazar talepleri ve yüksek ham madde fiyatlarından etkilendi. Bir diğer büyük üretici olan Hindistan’da ise yüksek etlik piliç yemi fiyatları sektörün marjlarını zorlamaya ve kapasite artışını sınırlamaya devam ediyor. Ülkede 2022 yılında toplam etlik piliç yemi üretimi 15,8 milyon ton olarak öngörülüyor. Kuş gribi bölge ülkelerinden Hindistan, Japonya, Kore ve Vietnam’ı etkiledi. Filipinler’de yem üretimi, Afrika domuz vebası (ASF) nedeniyle domuz yetiştiriciliğinden etlik piliç yetiştiriciliğine geçiş nedeniyle önemli ölçüde arttı.
Latin Amerika, dünya etlik piliç yemi üretiminde 67,5 milyon ton ile Asya-Pasifik’i takip ediyor. 2022 yılında bölgedeki etlik piliç yemi üretimi bir önceki yıla göre %1,27 oranında arttı. Latin Amerika’daki etlik piliç pazarının çoğunu temsil eden Brezilya ve Meksika, 2021’den 2022’ye kadar istikrarlı rakamlara sahipti. 2022 yılında etlik piliç yemi üretimi Brezilya’da 35,8 milyon ton, Meksika’da ise 11,27 milyon ton olarak gerçekleşti.
Kuzey Amerika, 60,1 milyon ton ile dünya etlik piliç yemi üretiminde üçüncü sırada yer alıyor. Alltech raporuna göre, Kuzey Amerika’da etlik piliç yemi üretimi %3’ün üzerinde artarken, etlik piliç ihracatı yatay seyretti. Etlik piliç üretimi her yıl yavaş bir şekilde artıyor ve büyük olasılıkla bu hızla devam edecek. Bölgedeki en büyük iki ülkeden biri olan ABD, 57,1 milyon tonluk üretimiyle bölgedeki toplam etlik piliç yemi üretiminin %95’ini gerçekleştirdi.
Avrupa bölgesinde 2022 yılında toplam etlik piliç yemi üretimi 54,2 milyon tondu. Bölgedeki kanatlı üretimi, kuş gribi ve yüksek ham madde ve enerji fiyatlarından önemli ölçüde etkilendi. Bunun sonucu olarak, bölgedeki etlik piliç yemi üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre %1,40 oranında azaldı.
Afrika‘da 2022 yılında 13,1 milyon ton etlik piliç yemi üretildi. Ancak bu üretim miktarı bir önceki yıla göre %5,9’luk bir düşüş anlamına geliyor. Bölgedeki bazı ülkelerde etlik piliç yemi tonajında artışlar oldu, ancak bunlar yem üretiminin %44’ün üzerinde düştüğü Kenya’daki büyük düşüşle dengelendi.
Orta Doğu, 2022 yılında etlik piliç yemi üretiminde %38,7 gibi çok ciddi bir artış yakaladı. 2021’de 8,2 milyon ton etlik piliç yemi üreten bölge ülkeleri, 2022’de bu üretim miktarını 11,4 milyon tona çıkardı. Alltech raporuna göre; bölgedeki en büyük üreticilerden biri olan Suudi Arabistan’da, ülkenin civciv ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için yerel etlik piliç üretimi genişliyor.
2022’de 4 milyon ton tavuk yemi üreten Okyanusya‘da, üretim bir önceki yıla göre %2 arttı.
Bölgesel Bazda Yumurta Yemi Üretimi
Alltech Agri-Food Outlook 2023 raporuna göre, kuş gribi, diğer hastalıklar ve yüksek ham madde maliyetleri başta Asya, Avrupa ve Afrika olmak üzere birçok pazarda yumurtacı tavuk sektörünü etkiledi. Öte yandan, diğer sektörlerdeki daha büyük zorluklar nedeniyle sektördeki büyüme hızlandı ve bu da yumurta talebinin artmasına neden oldu. Genel olarak, yumurtacı sektörü yem üretimi %1’in sadece üçte biri oranında arttı.
Asya-Pasifik 75,9 milyon ton ile en büyük yumurta yemi üreticisi konumunda. Ancak bölgedeki toplam yumurta yemi üretimi 2022 yılında %0,7 oranında azaldı. Bölgedeki en büyük üretici olan Çin’de, yumurta yemi üretimi 30,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Alltech’in raporuna göre, Çin’de 2022 yılında yumurta fiyatı nispeten yüksek olmasına rağmen, yem ham madde maliyeti (mısır ve soya küspesi) yumurtacı tavuk üretimi için engelleyici oldu. 2022’de stoktaki yumurtacı tavuk sayısı 2021’e kıyasla önemli ölçüde azaldı. Yumurta yeminin tonajı %3, yani 1 milyon ton azaldı. Filipinler’de, ASF domuz üretiminden yumurtacı ve etlik piliç çiftliklerine geçişi teşvik ettiği için yumurta yemi üretimi 0,734 milyon ton, yani %28 oranında arttı. 2022’de 11,8 milyon ton yumurta yemi üreten Hindistan, birçok küçük yumurtacı çiftliğinin kapanması nedeniyle yumurta yemi tonajında %8’lik bir düşüş bildirdi.
Dünya yumurta yemi üretiminde 30,7 milyon ton ile ikinci sırada yer alan Avrupa‘da ise 2022 yılında üretim bir önceki yıla göre %1 oranında azaldı. Alltech’in raporuna göre Avrupa, güçlü bir fiyat ile sıkı bir kanatlı pazarına sahne oldu. Devam eden kuş gribi baskısı ve yüksek girdi maliyeti nedeniyle kanatlı üretiminin düşmesi ve fiyatların yüksek kalması bekleniyor. İngiltere’de kanatlılar için Hollanda, Polonya ve Tayland’dan yapılan ithalatta hafif bir artışla birlikte, 2023 yılında kendi kendine yeterliliğin azalmaya devam etmesi bekleniyor.
Avrupa’yı, 2022 yılında üretimini %3 artırarak 24,5 milyon ton yumurta yemi üreten Latin Amerika takip ediyor. Meksika, 2022 yılında 7,9 milyon tonluk üretim miktarı ile Latin Amerika’daki en büyük yumurta yemi üreticisi oldu. Onu 6,9 milyon ton ile Brezilya takip ediyor. Ülkede ham madde fiyatlarının yükselmesi ve nihai fiyatların yavaş artması yumurta sektörünü zor durumda bıraktı. Talep daha yavaş ve fiyatlar daha yüksekti. 2021 yılında yetiştirici sayısında azalma yaşandı ve bu durum 2022 yılında da sektörü etkilemeye devam etti ancak 2023 yılı sonuna kadar bir toparlanma bekleniyor. Arjantin gibi ülkeler yumurta üretimini artırdığı için yem değeri arttı.
Kuzey Amerika bölgesinde 2022 yılında üretilen yumurta yemi miktarı 15,5 milyon ton. Bölgenin toplam yumurta yemi üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre %2,7 oranında artış gösterdi. Bölgenin ana aktörü olan ABD’nin yumurta yemi üretimi aynı dönemde 14 milyon ton olarak gerçekleşti. Yumurtacılar, 2022 yılında ABD’de kuş gribinden diğer kanatlı hayvan türlerinden daha fazla etkilendi. ABD’de çoğu yumurtacı ve hindi olmak üzere 57 milyondan fazla ticari kanatlı etkilendi.
Afrika‘da yumurta yemi üretimi 2022 yılında %3,4 azalarak 9,2 milyon tona geriledi. Kenya, yüksek üretim maliyetleri nedeniyle yumurta yemi tonajında %42,5 (0,3 milyon ton) azalma bildirdi. Son aylarda 40’ın üzerinde yumurta tavuğu üreticisi faaliyetlerini durdurdu.
Orta Doğu’da yumurta yemi üretimi 2022 yılında yaklaşık %8 artarak 4,9 milyon tona ulaştı.
Son olarak Okyanusya‘da, yumurta yemi üretimi yaklaşık %3 arttı ve bu artış neredeyse bölgedeki her ülkede yaşandı.
PAZAR BÜYÜME BEKLENTİLERİ
Kanatlı yemi pazarının küresel ticari ölçeğine ilişkin farklı tahminler bulunuyor. Örneğin, Verified Market Research tarafından hazırlanan Küresel Kanatlı Yemi Pazarı raporuna göre, kanatlı yem pazarının büyüklüğü 2021 yılında 184,82 milyar ABD doları olarak değerlendirildi ve 2023’ten 2030’a kadar %3,87’lik bir YBBO ile büyüyerek 2030 yılına kadar 256,66 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
Precedence Research de benzer tahminlerde bulunuyor. Şirketin raporuna göre, 2021 yılında 185,67 milyar ABD doları olarak tahmin edilen küresel kanatlı yemi pazarının, 2022’den 2030’a kadar yaklaşık %4,5’lik bir YBBO ile büyüyerek 2030 yılında 264,6 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
Data Bridge Market Research, diğer iki araştırma şirketine kıyasla çok daha yüksek pazar büyüklüklerine ve büyüme oranlarına işaret ediyor. Şirketin raporuna göre, 2021 yılında 256,93 milyar ABD doları değerinde olan kanatlı yemi pazarının, 2022-2029 tahmin döneminde %4,80’lik bir YBBO ile 2029 yılına kadar 373,86 milyar ABD doları değerine ulaşması bekleniyor.
Bazı önemli firmalar:
AB Agri
ADM Animal Nutrition
AFGRI Animal Feeds
Alltech Inc.
Avril Group
BRF SA
Cal-Maine Foods
Cargill Inc.
Charoen Pokphand Foods (CP)
Cherkizovo Group
De Heus Animal Nutrition
DLG Group
East Hope Group
ForFarmers
GreenFeed
Haid Group
Hi-Pro Feeds Inc.
J.D. Heiskell & Co.
Japfa Ltd.
JBS S.A.
Kent Nutrition Group
Land O Lakes Inc.
Marubeni Nisshin Feed Co.
MHP
Neovia Group
New Hope Group
Nutreco NV
Perdue Farms Inc.
Royal Agrifirm Group
Sanderson Farm Inc.
Southern States Cooperative
Twins Group – Shuangbaotai
Tyson Foods Inc.
Wayne-Sanderson Farms
Yuetai Group
PAZAR ETKENLERİ VE KISITLAMALAR
Research and Markets tarafından hazırlanan rapora göre kanatlı eti sektörü, kanatlı eti tüketimindeki artış nedeniyle en hızlı büyüyen et sektörlerinden biri konumunda. Nüfus, reel gelir artışı, diğer etlere göre nispeten daha ucuz olan kanatlı etinin fiyatı ve tüketicilerin beslenme tercihlerindeki değişiklikler gibi faktörler, dünya genelinde kişi başına düşen kanatlı eti tüketimini etkiliyor. OCED Tarımsal Görünüm 2020’ye göre, dünyada kişi başına düşen kanatlı eti tüketimi 2017’de 13,86 iken 2020’de 13,92’ye yükseldi. Ülkelerdeki ortalama gelirin artması ve istikrarlı ekonomik büyüme, tüketici tercihinin protein ağırlıklı beslenmeye doğru kaymasına neden oldu ve bu da kanatlı etine olan talebi artırdı. Kanatlı hayvanların verimliliğinin artırılması, artan küresel nüfusun beslenmesi ve artan tüketici talebinin karşılanması için kritik öneme sahip. Tüm bunların 2023-2028 tahmin döneminde kanatlı yemi pazarının büyümesini desteklemesi bekleniyor. Bu, kanatlı yemi pazarı için önemli bir fırsat. Ancak, yüksek yem fiyatları kanatlı yemi pazarını kısıtlayıcı bir rol oynuyor.
Data Bridge Market Research, raporunda hayvan sağlığına ve organik ete yönelik artan talebe odaklanıyor. Rapora göre, gıda güvenliğine ilişkin endişeler, etin güvenliğini sağlamak için yüksek kaliteli tavuk yemine olan talebi artırdı. Kanatlı yemi pazarının büyümesini sağlayan bir diğer faktör de çiftlik sahiplerinin hayvanların sağlıklı beslenmesi gerektiği konusundaki bilgilerinin artması. Sonuç olarak, normal tavuk yeminden, hayvanların salgın hastalıklara karşı direncini güçlendirmeye yardımcı olan ve aynı zamanda metabolik problemler, asidoz, yaralanmalar ve enfeksiyon tehlikesini en aza indiren fonksiyonel ve premium varyasyonlara geçiyorlar.
Data Bridge Market Research ayrıca, yüksek ham madde fiyatlarının ve artan sayıda kısıtlama ve yasal mevzuatın, 2022-2029 tahmin döneminde kanatlı yemi pazarının büyümesini kısıtlayacağını analiz ediyor. Daha az ürün farkındalığı da, tahmin dönemi boyunca kanatlı yemi pazarının büyümesini daha da zorlaştıran bir kısıtlama olarak hareket edecek.
Precedence Research, raporunda pazarın itici güçleri ve kısıtlamaları hakkında benzer şeylere işaret ediyor. Şirketin raporuna göre, artan sayıda hastalık ve enfeksiyon nedeniyle hayvanlar rahatsızlıklara karşı daha savunmasız hale geliyor. Dolayısıyla, bu faktör küresel pazarda kanatlı yemine olan talebi artırıyor. Ham madde fiyatlarındaki dalgalanmalar ve çevresel kaygılar gibi faktörlerin, projeksiyon dönemi boyunca küresel kanatlı yemi pazarının genişlemesini engellemesi bekleniyor.
BÖLGELERE GÖRE PAZAR DURUMU
Research and Markets tarafından hazırlanan rapora göre, Asya-Pasifik küresel kanatlı yemi pazarına hakim durumda. Çin ve Hindistan’daki kanatlı sektörü, kanatlı sayısı ve kanatlı başına üretim seviyesi açısından son yirmi yılda güçlü bir büyüme yaşadı. Daha yüksek üretim seviyeleri, gıda dönüşüm oranlarının yüksek olduğu yoğun sistemlerin yaygınlaşmasıyla ilişkilendiriliyor. Sektördeki büyümenin bir sonucu olarak, Çin ve Hindistan gibi Asya-Pasifik’in gelişmekte olan ekonomilerinde kanatlı yemine yüksek talep devam ediyor. Alltech’in raporundan derlediğimiz üretim verileri de bunu destekliyor.
Precedence Research, kanatlı yemi pazarına ilişkin bölgesel değerlendirmesinde Asya-Pasifik’in yanı sıra Kuzey Amerika bölgesinin potansiyeline de değiniyor. Şirketin raporuna göre, Kuzey Amerika’nın 2022-2030 tahmin döneminde en hızlı gelişmeyi göstermesi bekleniyor. Kuzey Amerikalı şirketler et ve tavuk bazlı bileşenlerin işlenmesiyle uğraşıyor. Kuzey Amerika kanatlı yemi pazarı, artan hükümet girişimleri, sıkı mevzuat düzenlemeleri ve devlet kurumları tarafından yapılan yüksek yatırımlar gibi faktörler tarafından yönlendiriliyor. Kuzey Amerika bölgesindeki kanatlı yemi pazarının, bölgede artan etlik piliç üretimi ve tüketicilerin, diğer alternatiflere kıyasla daha düşük fiyatları nedeniyle kanatlı ürünlerini tercih etmesi nedeniyle büyümesi bekleniyor.
Kaynaklar:
1. Alltech, Agri-Food Outlook 2022 & 2023, https://www.alltech.com/agri-food-outlook/
2. Research and Markets, Poultry Feed Market – Growth, Trends, COVID-19 Impact, and Forecasts (2023-2028), April 2023, https://www.researchandmarkets.com/reports/5572756/poultry-feed-market-growth-trends-covid-19
3. Verified Market Research, Global Poultry Feed Market Size By Product (Complete Feed, Premix Feed), By Application (Ducks, Chicken), By Geographic Scope And Forecast, Published Date: Apr 2023, https://www.verifiedmarketresearch.com/product/poultry-feed-market/
4. Data Bridge Market Research, Global Poultry Feed Market – Industry Trends and Forecast to 2029, May 2022, https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-poultry-feed-market
5. Precedence Research, Poultry Feed Market – Global Industry Analysis, Size, Share, Growth, Trends, Regional Outlook, and Forecast 2022 – 2030, Published: May 2022, https://www.precedenceresearch.com/poultry-feed-market
